1) Un Site Web AssuroLib.com pour votre Ordinateur ;

2) Une Application Apple AssuroLib.App pour Tablette et Smartphone ;

3) Un Logiciel SaaS App.AssuroLib.fr pour tous vos supports ;

4) Une Extension Chrome AssuroLib.Ext pour votre Browser (Navigateur Web)*.

*Vous devez utiliser Google Chrome comme navigateur Web pour utiliser l’extension Chrome AssuroLib.

1) Rendez-vous sur Assurolib.fr (https://assurolib.fr) ;

2) Cliquez sur « Tarifs » ;

3) Choisissez un abonnement en fonction du nombre de contacts que vous possédez ;

4) Renseignez vos informations personnelles ;

5) Prenez connaissance des conditions générales d’information ;

6) Validez votre inscription ;

7) Vérifier votre adresse électronique.

1) Rendez-vous sur l’Apple Store ;

2) Tapez « Assurolib » dans la barre de recherche ;

3) Cliquez sur « obtenir ».

1) Rendez-vous sur Assurolib.com (https://app.assurolib.com) ;

2) Cliquez sur « Connexion » ;

3) Renseigner vos « Mot de passe » et « Identifiant » de connexion de votre compte AssuroLib .com ;

4) Cliquez sur « Se connecté ».

1) Rendez-vous sur Chrome Web Store (https://chrome.google.com/webstore/category/extensions) ;

2) Tapez « Assurolib » dans la barre de recherche ;

3) Cliquez sur « ajouter à chrome ».

4) Ouvrez votre navigateur « Google Chrome » ;

5) Cliquez sur l’icône de l’extension en haut à droite de votre écran ;

6) Renseigner vos « mot de passe » et « identifiant » de connexion de votre compte AssuroLib .com* ;

7) Cliquez sur connexion.

*Vous devez posséder un compte de connexion sur AssuroLib.com est pour vous connecter à l’Extension Chrome AssuroLib.

1) Rendez-vous sur l’Annuaire Ameli (lien vers : http://annuairesante.ameli.fr/) ;

2) Cliquez sur « Un professionnel de santé » ;

3) Remplissez le champ « Profession » ;

4) Remplissez le champ « Où ? » ;

5) Cliquez sur « Rechercher » ;

6) Cliquez sur l'Extension Chrome AssuroLib. en haut à droite de votre écran et commencez vos téléchargements.

Cliquez ici pour regarder la video de présentation

1) Connectez-vous à votre compte AssuroLib. ;

2) Cliquez sur « Mon compte » en haut à droite de votre écran ;

3) Cliquez sur « Mon abonnement » ;

4) Cliquez sur « Se désabonner ».

1) Faites un clic droit sur l’icône de l’Extension Chrome AssuroLib. en haut à droite de votre écran ;

2) Cliquez « supprimer de Chrome ».

1) Signaler la perte ou le vol de votre Mot de passe et/ou identifiant de connexion :

- En écrivant un mail à : hello@assurolib.com

- En envoyant un message HubSpot sur https://assurolib.fr/

- En remplissant le formulaire de Mots de passe oubliés sur https://app.assurolib.fr/login

2) Attendre le lien de récupération de mot de passe que vous recevrez par mail ;

3) Cliquez sur le lien reçu ;

4) Suivre la procédure de récupération qui s’affiche à l’écran.

Avant un Rendez-vous avec un conseiller

Ou

Avant de souscrire à un contrat avec un conseiller.

1. Se rendre sur le site https://www.orias.fr/ ;

2. Allez en bas à droite de la page d’accueil, vous y trouverez un encadré de recherche ;

3. Tapez le nom du conseiller ou son numéro d’immatriculation ;

4. Cliquez sur « Rechercher ».

L’Orias a été créé, sous l’impulsion du droit européen, par une loi du 15 décembre 2005. Il faudra cependant, attendre le 31 janvier 2007 pour que l’Orias puisse commencer à immatriculer, dans un premier, les intermédiaires en assurance (IAS).

Quatre catégories d’intermédiaires en assurance sont recensées :

- Le courtier en assurance ou en réassurance ;

- L’agent général d’assurance ;

- Le mandataire d’assurance ;

- Le mandataire d’intermédiaire d’assurance.

Le périmètre de la mission de l’Orias a été étendu en 2010 aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP).

On dénombre également quatre catégories d’intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement :

- Le courtier en opérations de banque et en services de paiement ;

- Le mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement ;

- Le mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement ;

- Le mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.

Le périmètre de la mission de l’Orias a également été étendu en 2010 aux conseillers en investissements financiers (CIF) et aux agents liés de prestations de services d’investissement (ALPSI).

Le périmètre de la mission de l’Orias a été étendu par une nouvelle loi en 2014 avec l’obligation d’inscription au registre unique pour les conseillers en financements participatifs (CIP) et des intermédiaires en financement participatif (IFP).

Formation IAS ;

Formation IOPSP ;

Formation CIF ;

Formation ALPSI ;

Formation CIP.

Charges déductibles = Somme des Charges à déduire du C.A. (Charges Professionnelles, épargne professionnelle, …)

Revenu brut = Somme des Revenus de l’activité (Revenu brut, loyer professionnelle, …)

Revenu net = Revenu brut – Charges déductibles

C.A. (Chiffre d’Affaire) = Revenu brut

Bénéfice = Revenu net

Age actuel = date du jour – date de naissance

Espérance de vie = ici, nous avons pris 83ans

Temps d’épargne = Age prévisionnel de départ à la retraite – Age actuel

Temps de retraite = Espérance de vie - Age prévisionnel de départ à la retraite

Frais de versement = x% * Montant des versements mensuelles

Frais de gestion = y% * Valeur du contrat annuel

Frais de service = z% * Valeur du contrat au Terme

Frais sur rente = w% * (Valeur du contrat au Terme – Frais de service)

Frais à titre de service de la Rente = Frais de service + Frais sur rente

Rémunération = v% * Valeur du contrat annuel

Capital investit = Montant des versements * Temps d’épargne

Capital garantie = Capital investit – Total frais rais

Capital acquis = Capital garantie + Rémunération * Capital garantie

Rente viagère = (Capital acquis – Total frais sur rente) ÷ Temps de retraite

P.A.S.S. = 40'524 €

Cas 1 : Bénéfice <= P.A.S.S.

Plafond retraite Madelin = 10% * P.A.S.S. soit 4'052,40 €

Cas 2 : P.A.S.S. < Bénéfice <= 8 * P.A.S.S.

Plafond retraite Madelin = 10% * Bénéfice + 15% * (Bénéfice – P.A.S.S.)

Cas 3 : Bénéfice >= 8 * P.A.S.S.

Plafond retraite Madelin = 10% * 8 P.A.S.S. + 15% * (8 * P.A.S.S. - P.A.S.S.) = 185 % * P.A.S.S. soit 74’969,40 €

* - Versement PERP et PERCO sur N

Cas 1 : Bénéfice <= P.A.S.S.

Plafond PERP = 10% * P.A.S.S. soit 4'052,4 €

Cas 2 : P.A.S.S. < Bénéfice <= 8 * P.A.S.S.

Plafond PERP = 10% * Bénéfice

Cas 3 : Bénéfice >= 8 * P.A.S.S.

Plafond PERP = 10% * 8 * P.A.S.S. = 80% * P.A.S.S. soit 32419,2 €

* - Versement Madelin N-1 - Versement Perco sur N-1 + Déduction du plafond non utilisé sur N-1 + Déduction du plafond non utilisé sur N-2 + Déduction du plafond non utilisé sur N-3

Cas 1 : Bénéfice <= 4/3 * P.A.S.S.

2,5% * P.A.S.S. soit 1013,1 €

Cas 2 : 4/3 * P.A.S.S. < Bénéfice < 8 * P.A.S.S.

1,875% * Bénéfice

Cas 3 : Bénéfice >= 8 * P.A.S.S.

1,875% * 8 * P.A.S.S. = 15% * P.A.S.S. = 6’078,6 €

Patrimoine immobilier = Somme des Valeurs immobilières

Résidence principale = Valeur estimative * % détenu

Résidence secondaire = Valeur estimative * % détenu

Valeur Investissements immobiliers locatifs avec revenus fonciers = Valeur estimative * % détenu

Patrimoine financier = Somme des Épargnes annuelles

Bénéfice = C.A. * Bénéfice (% du C.A.)

Revenus fonciers = Somme des Revenus fonciers (Revenu foncier1 + Revenu fonciers 2…)

Autres revenus = Sommes des Autres revenus (CAF, APL… + Dividendes + Autres)

> Revenu Global = Somme des Revenus (Bénéfice + Revenus fonciers + Autres revenus)

Liquidités = Somme des Liquidités (Livret A + C.C. + LDD + PEL + CEL…)

Valeurs mobilières = Somme des Valeurs mobilières (PEA + C.T. + FIP + FCPI…)

Capitalisation = Somme des contrats par Capitalisations ( Assurance-Vie + Assurance-Vie Pro + Multisupport-Vie)

Retraite = Somme des contrats retraite (Madelin + PERP + PERCO)

> Épargne Globale = somme des Épargnes (Liquidités + Valeurs mobilières + Capitalisation + Retraite)

Charges = Somme des Charges (Loyer + Impôts sur le revenu + Impôts fonciers + ISF + Taxe d’habitation + Charges courantes)

Crédits = Somme des crédits (Crédit immobiliers + Crédit immobiliers avec revenu foncier + Autres)

> Charges Globales = Somme des Charges et Crédits (Charges + Crédits)

Revenu Global = Somme des Revenus (Bénéfice + Revenus fonciers + Autres revenus)

Charges Globales = Somme des Charges et Crédits (Charges + Crédits)

> Capacité d’Épargne = Revenu global – Charges Globales

Charges imprévisibles = Généralement on prend : 25% * Capacité d’Épargne

> Capacité d’Épargne Globale = Capacité d’Épargne – Charges imprévisibles

Épargne Globale = Total Épargne mensuelle actuelle

> Solde / Disponible = Capacité d’Épargne Globale - Épargne Globale

Rendez-vous Pris = Nombre de rendez- vous pris cette semaine

Rendez-vous Effectués = Nombre de Prospect passé en contact cette semaine

Volume = Somme des Montant des versements des contacts passés en Client cette semaine

Souscription = Nombre de Contact passé en Client cette semaine

Recommandation = Nombre de recommandation prise cette semaine

Taux de réussite (RDV pris) = Résultat (RDV pris) ÷ objectif (RDV pris)

Taux de réussite (RDV effectués) = Résultat (RDV effectués) ÷ objectif (RDV effectués)

Taux de réussite (Volume) = Résultat (Volume) ÷ objectif (Volume)

Taux de réussite (Souscription) = Résultat (Souscription) ÷ objectif (Souscription)

Taux de réussite (Recommandation) = Résultat (Recommandation) ÷ objectif (Recommandation)

Taux de réussite (Moyenne) = Résultat (Moyenne) ÷ objectif (Moyenne)

Taux de conversion (RDV effectués) = Résultat (RDV effectués) ÷ Résultat (RDV pris)

Taux de conversion (Souscription) = Résultat (Souscription) ÷ Résultat (RDV effectués)

Volume par RDV effectués = Résultat (Volume) ÷ Résultat (RDV effectués)

Volume par Souscription = Résultat (Volume) ÷ Résultat (Souscription)

Volume = Montant des versements des contacts passés en Client ce mois * 12

Volume cumulé = Volume 1 + Volume 2 + …

Commissions = % de commission * Volume

Commissions cumulées = Commission 1 + Commission 2 + …

Part des Solution (Madelin) = Nombre solution (Madelin du mois) ÷ Nombre solution total du mois

Production mensuelle (Volume) = f (Volume cumulé)

Production mensuelle (Commissions cumulé) = f (Commissions)

Volume Globale = Somme des volumes de ce mois

Commission Globale = Somme des commissions de ce mois

Revenu net imposable = Commission Globale du mois

Impôt = Revenu net imposable * Taux d’imposition

Revenu net d’impôt = Revenu net imposable – Impôt

Production annuelle (Revenu net imposable) = f (Revenu net imposable)

Revenu net imposable Globale = Somme des Revenus nets imposables de l’année

Revenu net d’impôt Global = Somme des Revenus net d’impôt de l’année

Garantie temporaire Décès = 15 * Total Montant des Versements 1ère année du contrat

PTIA = Montant des Versements mensuelles au moment du sinistre

Perte d’emploi = 50% * Montant des Versements au moment du sinistre